旭輝控股：暫停境外債應(yīng)付本金和利息，尋求全面解決方案

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每經(jīng)記者：包晶晶????每經(jīng)編輯：陳夢妤

11月1日早間，旭輝控股（00884.HK,股價0.52港元，市值49.13億港元）發(fā)布公告稱，鑒于所處的中國房地產(chǎn)行業(yè)所面臨信貸及經(jīng)營環(huán)境日益惡化，公司現(xiàn)金流惡化程度超出預(yù)期，目前已暫停支付境外融資安排項下所有應(yīng)付的本金和利息，以確保公平對待所有境外債權(quán)人，并尋求境外債務(wù)的全面解決方案。

就在不久前，旭輝仍強調(diào)年內(nèi)已無剛性到期債券，為何突然選擇尋求境外債務(wù)全面解決方案？

對此，旭輝方面回應(yīng)稱，主動尋求境外債務(wù)全面解決方案，是旭輝在保預(yù)售房交付、保企業(yè)正常經(jīng)營的大目標(biāo)下，應(yīng)對流動性極度受限，做出的安排。今年以來，全國地產(chǎn)銷售市場尚未轉(zhuǎn)暖，民營房企融資尚未恢復(fù)，公司的融資性現(xiàn)金流持續(xù)流出。通過對公司的境外債務(wù)進行全盤統(tǒng)籌，對債務(wù)結(jié)構(gòu)和久期進行重新安排，以時間換空間，能讓公司持續(xù)經(jīng)營下去，最大程度保障包括客戶、員工、債權(quán)人在內(nèi)的所有利益相關(guān)方的權(quán)益。對于受影響的債權(quán)人，公司深表歉意，衷心希望能獲得其諒解，只有公司持續(xù)經(jīng)營下去，才有希望完成境外債務(wù)的兌付，才能對所有境外債權(quán)人公平對待。

公告坦誠了公司的流動性困局：在流動性困境出現(xiàn)前，旭輝一直全面履行其所有境外債務(wù)還款義務(wù)，今年以來累計向境外債權(quán)人支付本息約15億美元，而同期僅籌集約5億美元的新增境外融資。2022年10月，公司境內(nèi)外均未新增貸款。公司一直倚賴其內(nèi)部現(xiàn)金資源，并從境內(nèi)匯出大量現(xiàn)金以履行該等償付義務(wù)。

“公司今年境內(nèi)外公開市場無到期債券本金到期。但由于多家境外機構(gòu)同時下調(diào)評級，觸發(fā)了部分境外債務(wù)的提前還款條款，對公司的流動性形成了進一步擠壓?！毙褫x對《每日經(jīng)濟新聞》記者補充道。

記者注意到，旭輝最近一筆美元債2023年1月到期，選擇在美元債到期前尋求境外債務(wù)的全盤重組，是旭輝應(yīng)對流動性困局的破局選擇。旭輝聘用了海通國際和年利達(dá)分別擔(dān)任財務(wù)顧問和法務(wù)顧問，以期通過專業(yè)機構(gòu)與境外債權(quán)人進行透明的對話，尋求債權(quán)人能接受的重組方案。

與此同時，公告特別強調(diào)，公司的境內(nèi)附屬公司并無擔(dān)保任何境外銀行貸款和票據(jù)。境外債務(wù)問題對整體境內(nèi)融資并無重大影響。

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