天天頭條：川酒集團(tuán)成功發(fā)行西南首單自貿(mào)區(qū)離岸人民幣債券

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每經(jīng)編輯：方奕奕

近期，在國家、省、市相關(guān)單位及金融機構(gòu)對實體經(jīng)濟(jì)的大力支持下，四川省酒業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“川酒集團(tuán)”）獲得國家發(fā)改委境外債批復(fù)1.7億美元等值額度。10月27日，川酒集團(tuán)成功發(fā)行西南首單自貿(mào)區(qū)離岸人民幣債券，首期發(fā)行金額3.85億元，票面利率4.3%，期限3年。本次發(fā)行由天津銀行提供備證增信，得到了大連銀行、渤海銀行、中國郵儲銀行、興業(yè)銀行、哈爾濱銀行、上海銀行等眾多金融機構(gòu)的關(guān)注和支持。

川酒集團(tuán)成立于2017年6月，是經(jīng)四川省委、省政府同意組建的大型綜合性國有企業(yè)。經(jīng)過5年發(fā)展，川酒集團(tuán)實現(xiàn)近300億元的年營業(yè)收入，營收年均增速58%，資產(chǎn)規(guī)模擴大15倍，企業(yè)品牌價值達(dá)619億元，擁有全國最強的白酒技術(shù)天團(tuán)，已成為中國領(lǐng)先的原酒生產(chǎn)商供應(yīng)商、中國領(lǐng)先的國優(yōu)品牌運營商、中國領(lǐng)先的酒類產(chǎn)品供應(yīng)鏈商、中國領(lǐng)先的OEM定制商，是四川省100強企業(yè)，奠定了川酒“6+1”發(fā)展新格局。目前，川酒集團(tuán)制定了“換道搶跑，五環(huán)同心”發(fā)展戰(zhàn)略，全面布局全國核心市場，加速進(jìn)軍中國白酒第一方陣。

本只債券是西南地區(qū)歷史上成功發(fā)行的首單自貿(mào)區(qū)離岸人民幣債券。當(dāng)前，外匯市場波動加劇，境外債發(fā)行市場受到較大影響，特別是美元債券發(fā)行量銳減。作為中國白酒原酒產(chǎn)業(yè)的實體龍頭企業(yè)，川酒集團(tuán)克服以上諸多困難，在國家對上海自貿(mào)區(qū)債券發(fā)行和川酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策支持下，在各級發(fā)改委、國資委、金融局、外管局和股東單位的大力幫助下，與全球協(xié)調(diào)人中達(dá)證券精準(zhǔn)分析，超前謀劃，成功在上海自貿(mào)區(qū)發(fā)行離岸人民幣債券，并在暫無境內(nèi)和境外評級的前提下，實現(xiàn)了低發(fā)行利率和投資者多元化的良好簿記表現(xiàn)。

川酒集團(tuán)首次發(fā)行境外債得到了眾多投資者關(guān)注，展現(xiàn)了四川國資系統(tǒng)在國際資本市場的地位，體現(xiàn)了資本市場對中國白酒產(chǎn)業(yè)價值的認(rèn)可和對川酒集團(tuán)未來發(fā)展的信心。未來，川酒集團(tuán)將進(jìn)一步打造中國“白酒之芯”，打造世界級白酒產(chǎn)業(yè)集群，助力四川核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為白酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)做出川酒貢獻(xiàn)。

川酒集團(tuán)境外債第二期發(fā)行正在推進(jìn)，敬請期待。

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