熱文：債務(wù)重組未影響債券發(fā)行，遵義道橋年內(nèi)第6只私募債成功掛牌

(資料圖片僅供參考)

財聯(lián)社9月20日訊（編輯 李?。?/strong>近日，多次被列為失信執(zhí)行人的遵義市最大城投平臺，遵義道橋建設(shè)集團有限公司（以下簡稱“遵義道橋”）成功發(fā)行新債“22遵橋06”引發(fā)市場關(guān)注。

據(jù)公開信息顯示，本次發(fā)行的“22遵橋06”，發(fā)行量4.10億元，期限3+2年，票面利率7%，到期日為2027-09-07。該券已是遵義道橋年內(nèi)成功發(fā)行的第六只私募債。 其募集資金將用于置換或償還“19遵橋01、19遵橋02”回售部分。

然而，債務(wù)纏身的遵義道橋信用事件頻發(fā)，試圖通過展期等方式化解債務(wù)。此前，一則有關(guān)遵義道橋的銀行債務(wù)重組方案：銀行貸款統(tǒng)一延期20年、前10年不付息的傳聞引起金融市場軒然大波。隨后，遵義道橋融資部相關(guān)人士回應(yīng)表示：遵義道橋在推進債務(wù)重組過程中對于銀行類債權(quán)人進行本金展期，期限延至20年。同時，該部門人士表示，對于非標(biāo)債務(wù)，目前還沒有形成完全成熟的化債方案，遵義道橋化債的方案是落實貴州省針對金融機構(gòu)化債的方案，只是遵義道橋作為化解債務(wù)的試點平臺。此外，遵義道橋同時存在商票逾期情況。據(jù)上海票據(jù)交易所披露顯示，截至8月31日，遵義道橋商票逾期余額3600萬元，累計逾期發(fā)生額為3600萬元。

值得一提的是，早在今年6月，遵義市公告成立遵義市金融工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確小組工作職責(zé)之一為“推動一系列展期重組，協(xié)調(diào)開展各類市場主體銀行類、非標(biāo)類債務(wù)展期、重組、降息工作?！贝送?，財政部于9月9日發(fā)布關(guān)于印發(fā)《支持貴州加快提升財政治理能力奮力闖出高質(zhì)量發(fā)展新路的實施方案》（以下簡稱“114號文”）的通知。內(nèi)容包括支持防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。研究支持貴州高風(fēng)險地區(qū)開展降低債務(wù)風(fēng)險等級試點。按照市場化、法治化原則，在落實地方政府化債責(zé)任和不新增地方政府隱性債務(wù)的前提下，允許融資平臺公司在與金融機構(gòu)協(xié)商的基礎(chǔ)上采取適當(dāng)展期、債務(wù)重組等方式維持資金周轉(zhuǎn)，降低債務(wù)利息成本。

有市場人士認(rèn)為，遵義道橋的展期方案或為響應(yīng)114號文開展降低債務(wù)風(fēng)險等級試點，與金融機構(gòu)協(xié)商的基礎(chǔ)上采取適當(dāng)展期，降低債務(wù)利息成本。此外，民生證券曾在研報中指出，遵義道橋是公開市場債券最多的主體，長期債務(wù)偏低，以遵義道橋為切入點展開銀行類債權(quán)債務(wù)重組，一是有自上而下的推動，二其確也是解決遵義債務(wù)問題核心癥結(jié)的重要步驟。

據(jù)企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)顯示，截至目前，遵義道橋存量債規(guī)模達170.72億元（存量城投債占遵義市29%）。其中，私募債168.74億元，（占比98.68%）。同時，遵義道橋今年已成功發(fā)行6只城投債，規(guī)模達8.18億元，均為私募債。其中，前四期債券票面均為7.5%，債券期限2+2+1年。“22遵橋05”與新債“22遵橋06”期限均為3+2年，票面分別為7.50%與7.00%。