車險違規(guī)“沖規(guī)模” 監(jiān)管出手遏制惡性競爭苗頭

關(guān)于車險市場化的改革正在持續(xù)推進，雖然監(jiān)管力度明顯加強，但仍有一些新問題不斷出現(xiàn)。6月19日，北京商報記者從多個渠道獲悉，國家金融監(jiān)督管理總局近日下發(fā)《關(guān)于規(guī)范車險市場秩序有關(guān)事項的通知》（以下簡稱《通知》），引導(dǎo)保險公司合規(guī)審慎經(jīng)營。

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《通知》下發(fā)背后，是部分地區(qū)和機構(gòu)高手續(xù)費競爭等問題又有所抬頭。有一線業(yè)務(wù)員向北京商報記者反映，當(dāng)前公司下達(dá)的業(yè)務(wù)考核指標(biāo)壓力大，所以催生了違規(guī)“沖規(guī)?！毙袨椤I(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，在同質(zhì)化競爭的車險市場中，市場主體需要走出費率低價競爭的怪圈，轉(zhuǎn)而聚焦專業(yè)化、精細(xì)化發(fā)展路線。

遏制手續(xù)費惡性競爭苗頭

2022年受疫情影響，車險賠付率顯著下降，車險承保利潤明顯提升，留給險企的費用空間加大。加上近期全國范圍內(nèi)的商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍從[0.65-1.35]擴大為[0.5-1.5]，車險定價發(fā)生改變。多重因素影響下，車險市場手續(xù)費競爭有抬頭之勢?！锻ㄖ芬蔡岬?，隨著行業(yè)內(nèi)外部情況發(fā)展變化，部分地區(qū)和機構(gòu)高手續(xù)費競爭等問題又有所抬頭，個別地方比較嚴(yán)重。

自2020年9月車險綜合改革實施以來，車險市場呈現(xiàn)保費價格、手續(xù)費率“雙降”局面，為何車險市場“費用戰(zhàn)”再次出現(xiàn)？大家財險浙江分公司總經(jīng)理李勇俊表示，車險市場以費用為主要競爭手段的背后，反映出兩方面問題，一是整個行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，二是大中小公司經(jīng)營管理模式也同質(zhì)化嚴(yán)重。也有河北地區(qū)的一線業(yè)務(wù)員向北京商報記者透露，隨著7、8月車險續(xù)費高峰期的到來，業(yè)務(wù)壓力加大，為爭搶市場，手續(xù)費亂象增多。

上述業(yè)務(wù)員表示，當(dāng)前公司下達(dá)的業(yè)務(wù)考核指標(biāo)幾乎沒有考慮自主定價系數(shù)調(diào)整。如果按照當(dāng)前指標(biāo)考核，壓力非常大，也就催生了違規(guī)“沖規(guī)?！毙袨椤?/p>

為進一步規(guī)范車險市場秩序，《通知》從務(wù)必守牢合規(guī)底線、嚴(yán)格壓實主體責(zé)任、著力做好保險保障、強化動態(tài)回溯監(jiān)管、始終保持高壓態(tài)勢五個方面對規(guī)范車險市場秩序提出了明確要求?！锻ㄖ窂娬{(diào)，各銀保監(jiān)局要持續(xù)做好車險市場動態(tài)監(jiān)測，重點關(guān)注轄內(nèi)各機構(gòu)費用水平，強化對車險費率執(zhí)行情況的監(jiān)管。

在具體要求方面，《通知》從五大方面著手規(guī)范車險市場秩序，包括嚴(yán)禁險企盲目拼規(guī)模、搶份額，向分支機構(gòu)下達(dá)不切實際的保費增長任務(wù)，同時也要求險企不得偏離精算定價基礎(chǔ)，以低于成本的價格銷售車險產(chǎn)品等。此外，《通知》還要求各財險公司要高度重視摩托車、營運車等高風(fēng)險車輛保險承保服務(wù)工作。

車險背后，涉及幾億車主的切身利益。有資深業(yè)內(nèi)人士表示，一直以來，“以手續(xù)費換市場份額”是財險行業(yè)的痼疾，自2020年9月車險綜改以來，手續(xù)費競爭空間得以降低，但并不能從根源上消除，一些公司背地里依然高費用率搶占市場，本次《通知》的下發(fā)，將對車險市場手續(xù)費競爭抬頭行為形成有效抑制。

車車科技CEO張磊在接受北京商報記者采訪時分析，一旦大型保險機構(gòu)在業(yè)績壓力下帶頭拼搶市場份額，其他市場主體一定會紛紛跟進，迅速帶領(lǐng)市場手續(xù)費競爭升溫，很有可能回到車險綜改前夕，這種手續(xù)費惡性競爭不僅不會普惠消費者，保險公司本身也將遭受很大的損失。

險企突圍依賴差異化路徑

無論是車險綜合改革、調(diào)整自主定價系數(shù)，還是下發(fā)《通知》遏制手續(xù)費惡性競爭，從監(jiān)管初衷來看，市場創(chuàng)新和規(guī)范發(fā)展已經(jīng)箭在弦上。在業(yè)內(nèi)看來，車險未來將從銷售驅(qū)動向產(chǎn)品服務(wù)驅(qū)動轉(zhuǎn)型，從傳統(tǒng)經(jīng)濟補償向風(fēng)險管理和增值服務(wù)升級。

李勇俊表示，隨著車險增速放緩，市場向頭部公司集中趨勢加快，以經(jīng)營車險為主的保險公司將回答要不要做車險以及如何高質(zhì)量做車險的問題。如果中小保險公司在模式選擇、客戶群選擇和頭部保險公司一樣，照學(xué)照搬，路會越走越窄，最后可能無路可走。

對于中小險企來說，走精細(xì)化、特色化的破局之路尤為重要。張磊表示，在歷經(jīng)三年綜改之后，如今商業(yè)車險自主定價系數(shù)調(diào)整也已落地，險企的自主定價系數(shù)進一步擴大，傳統(tǒng)車險的市場格局已經(jīng)很難改變，未來，摩托車、營運車輛及新能源車險將成為車險市場最大的變量。

從國際經(jīng)驗來看，車險市場的產(chǎn)品創(chuàng)新、精準(zhǔn)定價、服務(wù)競爭等差異化競爭將是保險公司的取勝之道。瑞再研究院發(fā)布的報告顯示，西方成熟保險市場中的大多數(shù)車險公司，遵循的都是“小而美”策略，針對特定群體提供專屬保險。這種戰(zhàn)略是通過長期的聚焦、數(shù)據(jù)積累、定價模型的迭代完善，自然而然地建立起業(yè)務(wù)護城河，最終實現(xiàn)在紅海市場中的差異化競爭優(yōu)勢。

那么，未來市場上的中小險企又該如何走出自己的差異化之路？張磊建議，在同質(zhì)化的車險市場中，中小險企關(guān)鍵是找準(zhǔn)自身的定位，提供有差異化的價值，揚長避短才是突圍之道。一是專業(yè)化，打造更多細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)勢；二是精細(xì)化，要加強內(nèi)控、優(yōu)化成本控制；三是特色化，做好車險本身的保障和服務(wù)創(chuàng)新，同時開拓非車險市場，培育自身的優(yōu)勢。

北京商報記者?陳婷婷?李秀梅

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