精達(dá)股份擬發(fā)不超11.26億可轉(zhuǎn)債 近3年2募資共10.8億 微速訊

精達(dá)股份(600577.SH)今日收?qǐng)?bào)4.14元，跌幅0.96%，總市值86.08億元。

昨日晚間，精達(dá)股份發(fā)布2023年度向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過(guò)112,622.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投入4萬(wàn)噸新能源產(chǎn)業(yè)銅基電磁線(xiàn)項(xiàng)目、高效環(huán)保耐冷媒鋁基電磁線(xiàn)項(xiàng)目、年產(chǎn)8萬(wàn)噸新能源銅基材料項(xiàng)目、新能源汽車(chē)用電磁扁線(xiàn)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

(資料圖片僅供參考)

本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司普通股（A股）股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定并結(jié)合公司的經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況和投資項(xiàng)目的資金需求情況，本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行不超過(guò)1,126.22萬(wàn)張（含本數(shù)）債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

精達(dá)股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止?？赊D(zhuǎn)債持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次發(fā)行方案之日起12個(gè)月。

前次募集資金使用情況報(bào)告顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2020］1397號(hào)文核準(zhǔn)，由主承銷(xiāo)商中原證券股份有限公司以向原股東優(yōu)先配售、原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售的部分）采用上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券787.00萬(wàn)張，債券面值為人民幣100.00元/張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100.00元/張。截至2020年8月25日止，公司實(shí)際已公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券787.00萬(wàn)張，募集資金總額為人民幣78,700.00萬(wàn)元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用合計(jì)人民幣1,025.31萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣77,674.69萬(wàn)元。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可《關(guān)于核準(zhǔn)銅陵精達(dá)特種電磁線(xiàn)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3632號(hào)）文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，精達(dá)股份非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票83,333,333股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格3.57元，募集資金總額為人民幣29,750.00萬(wàn)元，扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用人民幣567.77萬(wàn)元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣29,182.23萬(wàn)元，募集資金于2022年10月14日到賬。

2022年年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入175.42億元，同比減少4.30%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.81億元，同比減少30.60%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3.38億元，同比減少33.40%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為13.16億元，上年同期為-4.98億元。

2023年一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.85億元，同比減少12.92%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.01億元，同比減少1.11%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)9670.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.88%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-2.02億元，同比減少475.49%。

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