瑞可達擬發(fā)不超9.5億可轉債 2021上市兩募資已募11億

北京8月14日訊瑞可達(688800.SH)今日盤中最低價報45.77元，創(chuàng)新低，截至收盤報46.62元，跌幅2.06%，總市值73.86億元。

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8月11日晚間，瑞可達發(fā)布了向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案。公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的募集資金不超過95,000.00萬元（含本數(shù)），具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在上述額度范圍內確定，并以監(jiān)管部門批復的金額為準?？鄢l(fā)行費用后，募集資金擬用于以下項目：電池連接系統(tǒng)的研發(fā)及產業(yè)化、補充流動資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次可轉換公司債券及未來轉換的公司A股股票將在上交所科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行的可轉換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會（或董事會授權人士）在發(fā)行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉債向公司現(xiàn)有股東實行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權放棄優(yōu)先配售權。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在本次發(fā)行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

同日，瑞可達發(fā)布的前次募集資金使用情況專項報告顯示，公司已募資2次，累計募資10.89億元。

一是首次公開發(fā)行股票募集資金。經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]2052號文《關于同意蘇州瑞可達連接系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》核準，由主承銷商東吳證券股份有限公司采取向戰(zhàn)略投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式，公開發(fā)行人民幣普通股股票2,700萬股，每股發(fā)行價格為人民幣15.02元。截至2021年7月17日止，公司實際已向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票2,700萬股，募集資金總額為人民幣40,554.00萬元，扣除各項發(fā)行費用合計人民幣5,570.66萬元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為人民幣34,983.34萬元。上述資金到位情況業(yè)經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠驗字[2021]230Z0158號《驗資報告》驗證。

二是2022年向特定對象發(fā)行股票募集資金。經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2022]1703號文的批準，公司向特定對象發(fā)行人民幣普通股股票（A股）515.7052萬股，每股發(fā)行價為132.44元，募集資金總額為人民幣68,300.00萬元，扣除發(fā)行費用1,255.06萬元后，實際募集資金凈額為人民幣67,044.93萬元。上述資金到賬情況業(yè)經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠驗字[2022]230Z0244號《驗資報告》驗證。

瑞可達于2021年7月22日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行股份數(shù)為2700.00萬股，發(fā)行價格為15.02元/股，保薦機構為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為王博、黃萌。

瑞可達上市募集資金總額為4.06億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為3.50億元。瑞可達最終募集資金凈額比原計劃少1.31億元。瑞可達2021年7月16日披露的招股書顯示，公司擬募集資金4.81億元，分別用于“高性能精密連接器產業(yè)化項目”、補充流動資金”。

瑞可達上市發(fā)行費用為5570.66萬元，其中保薦機構東吳證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用3773.59萬元。

保薦機構安排保薦機構依法設立的相關子公司東吳創(chuàng)新資本管理有限責任公司參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，東吳創(chuàng)新資本管理有限責任公司本次跟投股票數(shù)量為135萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%，跟投金額為2027.70萬元。東吳創(chuàng)新資本管理有限責任公司本次跟投獲配股票的限售期為24個月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計算。

瑞可達2022年年度權益分派方案為：本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本113,157,052股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.52元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利58,841,667.04元，轉增45,262,821股，本次分配后總股本為158,419,873股。權益分派的股權登記日為2023年5月18日，除權日為2023年5月19日。

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