世界熱推薦：綠地將對9只美元債尋求展期，先償還5％本金

記者｜王婷婷

綠地控股（600606.SH）決定對旗下多筆境外美元債券進行展期。

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10月31日晚間，綠地控股宣布，擬對旗下9只美元債就展期事項發(fā)起同意征求，其中2023年6月到期的6.65%美元債展期一年，其余債券均展期兩年，展期期間票息不變。

綠地表示，上述債券在原到期日將償付5%本金，剩余95%將于展期后到期日償付，公司將在債券持續(xù)期間按時支付所有債券的票息。

對于尋求展期的原因，綠地表示，今年上半年各地疫情零星發(fā)生，加之市場狀況不利，公司銷售和經(jīng)營出現(xiàn)大幅下滑，財務狀況尤其是現(xiàn)金流和流動性遭受打擊，2022年11月以及后續(xù)到期的美元債無法按期兌付，可能觸發(fā)交叉違約。

目前綠地控股未到期的公募美元債共計10筆，總存續(xù)規(guī)模為33.99億美元，發(fā)行主體均為綠地控股全資離岸子公司綠地環(huán)球投資有限公司。

除一筆贖回期為2023年1月27日、當期票面利率為10.21%的1.2億永續(xù)債外，綠地控股將其他處于存續(xù)期的美元債均列入此次展期計劃。

在10月31日的投資者溝通會上，綠地控股也表示，債券展期主要是由于銷售持續(xù)下滑，且流動性一直未能恢復。

根據(jù)中指研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前10個月綠地控股實現(xiàn)銷售額1090億元，同比減少56.6%。

綠地控股近日公布的三季報也顯示，今年前9個月，公司實現(xiàn)營收3057.77億元，同比減少28.35%；實現(xiàn)歸母凈利潤69.48億元，同比減少37.77%。

不過在第三季度，綠地的銷售額逐月增長勢頭較為明顯，8月和9月銷售金額環(huán)比分別增長44%以及36%，其中5000萬元以上的大宗物業(yè)銷售94億元。

與此同時，綠地控股也承諾，境外項目所產(chǎn)生的凈現(xiàn)金回款將全部用于延期后債券的支付賬戶，包括利息支付。

據(jù)計算，從2022年至2027年，綠地控股境外項目的凈回款總額預計大約有30余億美元。

此次同意征求將在11月22日出結果。若同意征求順利通過，綠地控股將在交割日償付這只2022年11月13日到期的美元債本金的5%及利息，剩余的95%本金將在2024年11月13日兌付。該筆美元債發(fā)行規(guī)模為3.7億美元。

綠地本次征求將于11月11日下午4時(倫敦時間)前同意的早鳥費為0.5%本金，在11月11日之后、11月18日下午4點(倫敦時間)之前同意將只支付0.25%本金。

綠地控股財務部總經(jīng)理吳正奎表示，理解投資者面對債務展期的強力沖擊，但仍然希望投資人給予公司一定耐心，與綠地控股同舟共濟，共同渡過這次經(jīng)濟、行業(yè)難關。

為增強投資者信心，綠地控股在債券條款中加入征信承諾，可作為征信的資產(chǎn)包括綠地位于美國、加拿大、澳大利亞、英國、韓國以及馬來西亞等海外的多個項目。

此外，綠地控股在每只債券中也加入公司贖回權的條款，即如果境外項目凈現(xiàn)金有盈余，公司將根據(jù)延期后債券的到期順序，提前贖回相關債券。

吳正奎認為，隨著市場逐漸觸底，行業(yè)將走向一個更健康和持續(xù)高質量的發(fā)展道路，但目前還有較長的一段路要走。

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