環(huán)球速遞！財政部在澳門成功發(fā)行30億元人民幣國債

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證券時報記者 賀覺淵

9月7日，記者從財政部獲悉，當(dāng)天財政部在澳門特別行政區(qū)，面向?qū)I(yè)投資者簿記發(fā)行30億元人民幣國債，受到了投資者廣泛歡迎，有關(guān)貨幣當(dāng)局、商業(yè)銀行、保險機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老金投資管理機(jī)構(gòu)、基金公司等類型投資者踴躍認(rèn)購，認(rèn)購總額61.1億元，認(rèn)購倍數(shù)2.04倍。其中，2年期20億元，認(rèn)購倍數(shù)1.94倍，發(fā)行利率2.20%；3年期10億元，認(rèn)購倍數(shù)2.22倍，發(fā)行利率2.28%。

據(jù)悉，本期債券的發(fā)行是由中國銀行作為獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人協(xié)助財政部在澳門發(fā)行人民幣國債。本次發(fā)行受到了有關(guān)貨幣當(dāng)局、商業(yè)銀行、保險機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老金運(yùn)營管理機(jī)構(gòu)、基金公司等投資者踴躍認(rèn)購，訂單覆蓋港澳、韓國、新加坡、巴西、葡萄牙等多個亞太及葡語系國家和地區(qū)。

中國銀行指出，本次交易是繼財政部19年在澳門首次發(fā)行人民幣國債后，財政部在澳門地區(qū)的再度發(fā)行。在《橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)總體方案》發(fā)布一周年之際發(fā)行本期債券，是落實(shí)創(chuàng)新發(fā)展澳門現(xiàn)代金融業(yè)、促進(jìn)澳門經(jīng)濟(jì)適度多元發(fā)展的重大舉措，一方面為當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)提供直接購買國債的渠道，擴(kuò)大澳門債券市場參與機(jī)構(gòu)；另一方面，為澳門市場人民幣融資提供定價基準(zhǔn)，提升澳門當(dāng)?shù)貍袌鑫?。本次交易首次采用澳門中央證券托管結(jié)算系統(tǒng)（MCSD）完成發(fā)行，對促進(jìn)澳門本地金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助力澳門債券市場發(fā)展起到重要作用。

中國銀行指出，財政部此次在澳門成功發(fā)行30億元人民幣國債主要有三個亮點(diǎn)：一是發(fā)行利率低于二級市場國債收益率。本次面向?qū)I(yè)投資者簿記發(fā)行30億元人民幣國債，認(rèn)購總額61.1億元，認(rèn)購倍數(shù)為2.04倍。其中2年期20億元，認(rèn)購倍數(shù)1.94倍，票面利率為2.20%，票面利率低于二級市場國債收益率約5個基點(diǎn)；3年期10億元，認(rèn)購倍數(shù)2.22倍，票面利率2.28%，低于同期限離岸二級市場國債收益率約15個基點(diǎn)。

二是投資人類型多元，既包括貨幣當(dāng)局等主權(quán)投資者，也包括商業(yè)銀行、保險機(jī)構(gòu)、基金公司等機(jī)構(gòu)投資人；投資人區(qū)域分布廣泛，涵蓋港澳、韓國、新加坡、巴西、葡萄牙等多個亞太及葡語系國家和地區(qū)。豐富了澳門債券市場投資者類型，助力推動澳門債券市場國際投資者擴(kuò)容。

三是首筆經(jīng)澳門中央證券托管結(jié)算系統(tǒng)登記、托管、清算、交割的主權(quán)債券，對進(jìn)一步提升澳門金融基礎(chǔ)設(shè)施的國際影響力具有促進(jìn)作用。

據(jù)悉，自2019年以來，中國銀行作為主承銷商和簿記管理人牽頭全部境外主權(quán)和地方政府人民幣債券的簿記發(fā)行，先后協(xié)助財政部、深圳市、廣東省在香港、澳門首次發(fā)行人民幣國債及地方政府離岸人民幣債券。彭博官方排名顯示，2016年以來，中國銀行已經(jīng)六年蟬聯(lián)中國離岸債券承銷排行榜榜首，成功協(xié)助境內(nèi)外主權(quán)機(jī)構(gòu)、國際組織、金融機(jī)構(gòu)、非金融企業(yè)等眾多客戶實(shí)現(xiàn)跨境資本市場融資。今年上半年，中國銀行海外債、熊貓債承銷排名市場第一，綠色債券承銷排名銀行間市場第一。

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