當(dāng)前熱訊：盟升電子擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超3億 2年前上市募11.9億

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月5日訊 今日，盟升電子(688311.SH)股價(jià)收報(bào)72.57元，漲幅0.93%。

9月3日，盟升電子發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。盟升電子本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過人民幣30,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投入以下項(xiàng)目：電子對抗裝備科研及生產(chǎn)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

【資料圖】

盟升電子本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

盟升電子本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總額不超過人民幣30,000.00萬元（含本數(shù)），具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

盟升電子本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

盟升電子本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

盟升電子本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）對票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

盟升電子本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

盟升電子本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

盟升電子本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露?，F(xiàn)有股東優(yōu)先配售之外的余額及現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。

盟升電子于2020年7月31日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2867萬股，發(fā)行價(jià)格41.58元/股，保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司。保薦代表人為陳劭悅、姜海洋。

盟升電子集資金總額為11.92億元，除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為10.54億元。盟升電子最終募集資金凈額較原計(jì)劃多5.46億元。盟升電子2020年7月28日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計(jì)劃募集資金5.08億元，分別用于衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、衛(wèi)星通信產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

盟升電子上市發(fā)行費(fèi)用為1.38億元，其中保薦機(jī)構(gòu)華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司獲得保薦及承銷費(fèi)用1.21億元，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計(jì)、驗(yàn)資費(fèi)用724.00萬元，北京市天元律師事務(wù)所獲得律師費(fèi)用358.49萬元。

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