新消息丨富力資金危機(jī)持續(xù)發(fā)酵：尋求10筆境外債展期 總規(guī)模高達(dá)近50億美元

財(cái)聯(lián)社6月18日訊（記者 李潔）為應(yīng)對(duì)龐大的債務(wù)壓力，富力地產(chǎn)(02777.HK)再次尋求將旗下債券進(jìn)行展期。

富力地產(chǎn)日前宣布，為改善集團(tuán)整體財(cái)務(wù)狀況、保持資本結(jié)構(gòu)的可持續(xù)性，集團(tuán)正向旗下10只美元票據(jù)的持有人發(fā)起同意征求，以尋求豁免票據(jù)項(xiàng)下現(xiàn)有和潛在的相應(yīng)違約或違約事件，并延長(zhǎng)其債務(wù)期限。

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對(duì)于富力地產(chǎn)10筆境外債展期能否獲得持有人通過，一位行業(yè)分析師告訴記者，這要看富力地產(chǎn)的展期方案能否打動(dòng)投資人，也要看投資人對(duì)該公司未來發(fā)展是否還有信心。

“如果關(guān)于任何系列票據(jù)的同意征求活動(dòng)未能完成，集團(tuán)可能會(huì)根據(jù)重組支持協(xié)議的條款進(jìn)行債務(wù)重組，并將邀請(qǐng)票據(jù)持有人加入該協(xié)議?！备涣Φ禺a(chǎn)方面表示。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，上述計(jì)劃展期的10筆美元債為富力地產(chǎn)旗下全部存續(xù)美元債，未償還本金總規(guī)模為49.4億美元，其中有3筆美元債將于2022年到期，到期金額為12.6億美元。上述美元債票面利率也比較高，有7筆票息超過8%，有3筆票息超過11%。

“富力美元債償還壓力很大，僅靠自身造血，違約的可能性較大?！毕愀垡晃换鸱治鰩煾嬖V記者。

年報(bào)顯示，截至2021年末，富力地產(chǎn)一年內(nèi)到期的借款約583億元，能動(dòng)用的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物僅為62.57億元。

“自2021年12月以來，集團(tuán)一直在努力減輕不利市場(chǎng)的影響，包括通過延長(zhǎng)在岸和離岸債務(wù)期限及資產(chǎn)處置?！备涣Φ禺a(chǎn)方面表示。

此前，該公司發(fā)行的“16富力04”、“16富力06”兩筆境內(nèi)債展期方案均獲持有人通過，但“19富力02”展期兌付方案卻未通過。

為緩解流動(dòng)性危機(jī)，在將旗下債券進(jìn)行展期的同時(shí)，富力還在加大處置資產(chǎn)的力度。

3月15日，富力將位于英國(guó)倫敦的Vauxhall Square項(xiàng)目，以9570萬英鎊（約合人民幣7.96億元）出售給遠(yuǎn)東發(fā)展；4月，其以26.6億港元將Thames City以出售予中渝置地創(chuàng)始人張松橋；5月30日，其將海南首府項(xiàng)目以10.01億元的價(jià)格出售給力量能源。

此外，據(jù)媒體報(bào)道，富力正計(jì)劃出售此前收購的萬達(dá)酒店資產(chǎn)，目前在接洽的酒店項(xiàng)目有10個(gè)左右，單價(jià)在2億~7億元之間，大都位于三四線城市。

據(jù)悉，2017年萬達(dá)集團(tuán)遇到資金困境后，富力地產(chǎn)接盤了萬達(dá)旗下73家酒店，總金額為189.55億元。

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)指出，雖然富力地產(chǎn)計(jì)劃透過出售資產(chǎn)以對(duì)即將到期的債券進(jìn)行再融資，但由于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)較高。此外，合同銷售額持續(xù)下降也可能削弱公司的償債能力。

據(jù)富力地產(chǎn)公布的數(shù)據(jù)，今年5月公司銷售收入約40.8億元，同比下降66.58%；今年1-5月銷售收入約218.3億元，同比下降58.4%。

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