“廣州圓”55.89億元債權拍賣存疑？鴻達興業(yè)持續(xù)債券違約

文/羊城晚報全媒體記者 杭瑩

4月13日，廣州地標“廣州圓”上了網絡拍賣平臺“中拍平臺”。公開信息顯示，發(fā)布方為廣州農村商業(yè)銀行股份有限公司，方式為“轉讓債權”。資產推介文件標注，資產用地性質有望調整。廣州圓是廣州的一大地標，由鴻達興業(yè)集團投資興建。

鴻達興業(yè)被動減持股票

中拍平臺是由中國拍賣行業(yè)協(xié)會組織建立的網絡拍賣平臺，是最高人民法院指定的“專業(yè)網絡司法拍賣平臺”。中拍平臺稱，廣州農商行擬轉讓的17項優(yōu)質債權資產，債權金額合計88.93億元，本金余額77.28億元，欠息11.31億元，代墊費用3403萬元。其中，債務人為鴻達興業(yè)系列，債權金額高達55.89億元。

鴻達興業(yè)系列債權借款人所涉的9戶貸款，由實際控制人夫婦和關聯企業(yè)內蒙古鹽湖鎂鉀有限責任公司保證擔保，以及除廣東塑料交易所有限公司（上市公司無法擔保）外的8個借款主體互相保證擔保。

據介紹，廣州圓是主要抵質押財產之一。推介資料力推了廣州圓的升值空間。資料稱，廣州圓項目用地性質有調整為新型產業(yè)用地（M0）的可能性，如能實現調規(guī)，容積率由2.5提高至5.0，存在升值潛力。

盡管目前中拍平臺已經將推介資料信息刪除，但本次廣州農商進行資產招商，主要是因為鴻達興業(yè)欠錢未還，貸款之前也把廣州圓等標的抵押。債券違約、評級被下調、股價走低等等，廣州的大型資源能源綜合產業(yè)集團鴻達興業(yè)集團有限公司最近兩年也麻煩不斷。

推介資料表示，鴻達興業(yè)集團持有兩家上市公司股權，包括鴻達興業(yè)（002002）21.57%的股權和中泰化學（002092）8.05%的股權。以鴻達興業(yè)3.41億可流通股股權作質押，占總股本11.33%，去年以來該股股價整體上漲。

資料稱，凍結鴻達興業(yè)持有的中泰化學2.24億股股票及582.51萬元紅利，扣除質押對應債權后仍有部分余值可供分配受償。中泰化學2021年年報也顯示，鴻達興業(yè)集團持有中泰化學2.07萬股，持股比例為8.05%。股份狀態(tài)顯示為凍結。

不過，4月6日，中泰化學官網發(fā)布公告稱，鴻達興業(yè)集團對持有股票進行減持，減持后鴻達興業(yè)集團將持有中泰化學18730.58萬股，占比7.27%。公告顯示，本次減持公司股份是被司法處置，系被動減持。

連續(xù)發(fā)生44億元債券違約

事實上，截至目前，鴻達集團已有四期債券出現實質性違約。

2020年12月14日，上清所公告表示，鴻達興業(yè)集團2020年度第一期超短期融資券發(fā)生實質性違約。據悉，20鴻達興業(yè)SCP001發(fā)行金額為9.5億元，發(fā)行日為2020年3月7日，發(fā)行期限270天，到期日為2020年12月14日，信用評級機構為上海新世紀資信評估投資服務有限公司。

上海新世紀資信表示，鴻達興業(yè)集團近年來受限于上市公司股價價格低迷而且股權質押問題持續(xù)難以得到妥善解決，導致資金壓力增大，債務滾續(xù)高度依賴金融機構支持。債券到期后續(xù)發(fā)行，流動性持續(xù)承壓。違約發(fā)生后，鴻達興業(yè)集團旗下上市公司隨之股債暴跌。

緊接著，2021年，鴻達興業(yè)集團第二只13.91億債券也出現違約，且是2021年信用債市場的首個違約案例。截至去年年底，集團共有4支債券違約，達44億元。

根據鴻達興業(yè)股份2021年半年度報告披露，加上4支違約債券，鴻達興業(yè)集團合計約67.48億元債務到期未清償。截至2021年7月，鴻達興業(yè)集團持有的鴻達興業(yè)股權質押比例高達84.7%。母公司與上市公司均壓力不小，鴻達興業(yè)集團的資產負債率甚至高達95%，鴻達興業(yè)股份2020年年末資產負債率由上年的56.42%上升至58.04%。

2021年12月15日，鴻達興業(yè)股份披露了公司訴訟案件進展情況。截至公告披露日連續(xù)12個月內，鴻達興業(yè)股份及子公司累計涉及訴訟、仲裁金額合計約為458843.10萬元，占公司最近一期經審計凈資產絕對值的61.57%。其中，小額訴訟案件共309件，合計18878.45萬元。

行業(yè)不景氣疊加擴張無序

身為昔日的氫能源制造龍頭企業(yè)，鴻達興業(yè)為何頻陷債券違約困境，淪落到賣地標來還債？

公開資料顯示，鴻達興業(yè)集團創(chuàng)立于1991年，是中國大型資源能源綜合產業(yè)集團，也是上市企業(yè)鴻達興業(yè)（002002）的第一大股東。集團控股股東為周奕豐、鄭楚英夫妻兩人，分別持股72%、28%。

2011年，周奕豐開啟了收購之路，以司法劃轉、代為償債的方式收購江蘇瓊花。2013年6月瓊花股份更名為鴻達興業(yè)，并在旗下成立全資子公司江蘇金材科技，開始向PVC制品進軍。財報顯示，截至去年三季度，鴻達興業(yè)營業(yè)總收入為56.63億元，同比上漲44.16%，歸屬母公司股東的利潤率為13.30億元，同比增長127.80%。

不過，業(yè)績增長并沒有化解鴻達興業(yè)高筑的債務危機。債務違約外，鴻達興業(yè)年中報顯示，鴻達興業(yè)集團的違約債務還有40.18億元各項貸款。

2020年來，由于化工行業(yè)不景氣，鴻達興業(yè)集團盈利能力出現下滑、償債壓力大，資產流動性弱，疊加疫情影響，出現多支債券違約。屋漏偏逢連夜雨，鴻達興業(yè)集團對外投資企業(yè)11家。其擔保的鴻達興業(yè)全資子公司內蒙古烏海化工有限公司出現被納入執(zhí)行人，被法院限制高消費。重要對外投資企業(yè)內蒙古中谷礦業(yè)有限責任公司被列入失信被執(zhí)行人。

來源 | 羊城晚報·羊城派

責編 | 唐珩

關鍵詞： 廣州圓55.89億元債權拍賣存疑鴻達興業(yè)持續(xù)債券違約