生死時刻，恒大深夜公告！

距摘牌“大限”余下不足一個月，“恒大系”中最關鍵的成員中國恒大（03333.HK）終于要復牌了。

8月25日晚間，中國恒大公告，已經完成港交所相關復牌指引要求，已向港交所申請8月28日上午9時正起恢復買賣本公司股份。

2022年3月至今，中國恒大停牌已有17個月，525天。如果中國恒大下周一正式復牌，這意味著，恒大系三家上市公司中國恒大、恒大物業(yè)和恒大汽車全部實現(xiàn)順利復牌。

【資料圖】

據(jù)券商中國，業(yè)內人士認為，中國恒大復牌解決了被“摘牌”的風險，初步獲得港交所對其復牌的努力的認可，有利于恒大恢復H股融資渠道和后續(xù)穩(wěn)健經營以及保交樓等工作，對于解決類似問題的房企值得學習和借鑒。

圖片來源：視覺中國

8月25日晚間，中國恒大發(fā)布公告稱，公司謹此向股東及公眾通報公司已履行各項復牌指引。公司已向港交所申請由2023年8月28日上午9時正起恢復買賣公司股份。

Wind數(shù)據(jù)顯示，中國恒大停牌前股價收報1.65港元/股，市值為218億港元。

恒大復牌指引中最關鍵的項目之一是補發(fā)財務報表。中國恒大在7月17日一次性補發(fā)了2021年、2022年上半年和2022年全年的財務業(yè)績。其中，2021年中國恒大全年收入為2500.1億元，凈虧損6862.2億元。2022年虧損有所縮減，當年錄得收入為2300.7億元，凈虧損1258.1億元。也即，中國恒大兩年合計凈虧損達8120億元。負債方面，截至2022年年底，中國恒大負債總額24374.1億元，剔除合約負債7210.2億元后為17163.9億元。

今年1月，中國恒大更換了核數(shù)師：羅兵咸永道（即普華永道）辭任，委任上會栢誠會計師事務所有限公司為新核數(shù)師。在復牌指引中，新任核數(shù)師對前任提出的9項事項均給出了解決/處理辦法。中國恒大董事會認為，羅兵咸在其辭任函中提出的事項已得到完滿解決，認為公司已充分履行復牌指引。

另外，對于恒大物業(yè)134億元的質押擔保被相關銀行強制執(zhí)行的情況，中國恒大給出了進一步調查結果：在相關期間的董事中，許家印、夏海鈞和潘大榮三人能夠接觸并持有相關文件。與質押擔保安排有關的部分文件有許家印的簽署，但許家印表示簽署只是屬于一個流程，否認對質押擔保安排有所了解。

去年7月，中國恒大曾公告稱，因涉及恒大物業(yè)134億元存款質押被相關銀行強制執(zhí)行事項，公司執(zhí)行董事兼行政總裁夏海鈞、執(zhí)行董事兼首席財務官潘大榮、子公司恒大集團有限公司執(zhí)行總裁柯鵬，已被要求辭任相關職務。

根據(jù)獨立調查結果，夏海鈞及柯鵬均已離職，潘大榮被調任至恒大旗下某公司擔任普通員工。因此董事會認為公司管理層的誠信不存在監(jiān)管疑慮，已履行復牌指引要求。

732個保交樓項目復工

總資產1.74萬億元

為力證公司具備足夠的業(yè)務運營，中國恒大也曬出了多項業(yè)務數(shù)據(jù)。

中國恒大表示，公司以穩(wěn)經營、化風險為第一要務，以最大力度積極推進保交樓工作，取得了包括各地政府、上下游企業(yè)、業(yè)主等在內多方的理解和支持，實現(xiàn)了732個保交樓項目全面復工，2022年累計交樓30.1萬套。中國海南海花島文旅項目穩(wěn)步運營，累計接待游客超760萬人次。

截至2023年6月30日，中國恒大集團擁有土地儲備1.9億平方米。此外，集團還參與舊改項目78個，其中大灣區(qū)55個（深圳34個），其他城市23個。

中國恒大表示，公司目前的營運資金來源主要為各地政府提供的紓困資金借款、項目處置收入、存量的監(jiān)管資金以及日常經營銷售收入等。2023年上半年，集團實現(xiàn)合約銷售金額人民幣334.13億元，合約銷售面積511.5萬平方米，上半年累計銷售回款人民幣271億元。

截至2023年6月30日，中國恒大集團總資產約為17439.97億元。董事會認為，集團有足夠業(yè)務運作，并擁有足夠價值的資產支持運營。

2022年3月，中國恒大、恒大汽車、恒大物業(yè)同日發(fā)布公告稱，公司股份將由2022年3月21日上午9時正起于港交所短暫停止買賣，有待本公司刊發(fā)一份載有內幕消息的公告。（恒大汽車在2022年3月30日至31日曾復牌兩日）

自2022年3月至今，中國恒大停牌已有17個月。按照港交所的規(guī)定，若停牌18個月至2023年9月21日，中國恒大將面臨“摘牌”的風險。如今中國恒大在最后關頭實現(xiàn)了復牌，解除了退市摘牌的風險。

恒大汽車上半年徹底剝離地產

同日，恒大汽車發(fā)布半年報。半年報顯示，恒大汽車上半年虧損68.7億元，其中有10.6億元為原地產業(yè)務虧損、37.2億元為資產處置、資產減值等非經營性虧損，汽車業(yè)務經營性虧損20.9億元（當中還包括5.1億元的借款利息，債轉股落實后將不再新增）。

值得注意的是，恒大汽車上半年“瘦身”、減少負債出清風險方面有較大進展。

期內恒大汽車完成了地產業(yè)務剝離，降低凈負債431億元。并將通過債轉股減債173億元。這意味著，恒大汽車不僅已成為一家純粹的新能源汽車公司，還將減少600多億元的凈負債。

截至今年上半年，恒大汽車總資產428.52億元，負債總額756.92億元，凈負債降低至328.4億元。

值得一提的是，8月14日晚，恒大汽車獲得由阿聯(lián)酋國家主權基金持股的美股上市公司紐頓集團（NWTN）首筆5億美元戰(zhàn)略投資（約合人民幣36.3億元），另有6億人民幣過渡資金將自公告后5個工作日開始陸續(xù)到賬。所有戰(zhàn)投資金全部用于恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產和恒馳6、7的陸續(xù)量產。

接近公司人士稱，隨著恒大汽車首款量產車型恒馳5加大生產交付，新車型恒馳6、7陸續(xù)量產，戰(zhàn)投方每年幫助向中東出口3萬-5萬輛車，公司有望逐步良性發(fā)展。

此前，在停牌1年多后，恒大汽車等來復牌的時刻。今年7月27日晚，恒大汽車公告稱，公司股份自2022年4月1日上午9時起暫停買賣。由于公司股份已達成所有復牌指引，故公司已申請自2023年7月28日上午9時起恢復公司股份于港交所買賣。

而自恒大汽車復牌后，今年8月3日，恒大系另一家上市公司恒大物業(yè)也在港交所恢復買賣。8月24日晚間，恒大物業(yè)發(fā)布2023年中期業(yè)績公告。報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入約61.5億元，同比增長約6.2%；毛利潤約15億元，凈利潤約7.9億元；公司擁有人應占利潤約7.8億元。截至2023年6月30日，恒大物業(yè)合約負債約25億元，較2022年12月31日約26.9億元減少約1.9億元，主要由于報告期內新交付面積減少導致來自客戶的物業(yè)服務費預繳款項減少所致。

編輯|程鵬 易啟江

校對|湯亞文

封面圖片來源：視覺中國

每日經濟新聞綜合自中國證券報、券商中國、中國基金報、公司公告

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