美的集團(tuán)擬資控股科陸電子 欲擴(kuò)軍儲(chǔ)能業(yè)務(wù)

美的集團(tuán)(000333.SZ)一邊收縮非核心業(yè)務(wù)，一邊積極擴(kuò)張儲(chǔ)能的新業(yè)務(wù)，擬斥約22.23億元控股科陸電子(002121.SZ)，并將之打造為旗下能源管理業(yè)務(wù)的主要平臺(tái)之一?？脐戨娮?月24日復(fù)牌漲停于4.54元/股，美的集團(tuán)當(dāng)天上午跌0.75%至53.9元/股。

美的集團(tuán)董事長兼總經(jīng)理方洪波在不久前的公司年度股東大會(huì)上表示，美的收縮非核心業(yè)務(wù)，但在四大To B核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域，越困難越要加大投入，未來三五年盈利才會(huì)持續(xù)增長，其中包括儲(chǔ)能領(lǐng)域。

5月23日晚，科陸電子公告透露，深圳市資本運(yùn)營集團(tuán)與美的集團(tuán)簽署協(xié)議，擬將其所持公司8.95%股權(quán)對(duì)應(yīng)的表決權(quán)委托給美的行使。同時(shí)，科陸電子擬以3.28元/股的價(jià)格向美的集團(tuán)非公開發(fā)行A股股票，不超過公司總股本30%。本次發(fā)行完成后，美的集團(tuán)擁有科陸電子29.96%的表決權(quán)，成為科陸電子的控股股東，何享健將成為科陸電子的實(shí)際控制人。

此外，深圳資本運(yùn)營集團(tuán)擬將持有科陸電子8.95%的股權(quán)，以6.64元/股的價(jià)格協(xié)議轉(zhuǎn)讓給美的集團(tuán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)款約8.37億元，過戶前標(biāo)的股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)約定委托給美的集團(tuán)。本次發(fā)行完成后，深圳資本運(yùn)營集團(tuán)有權(quán)按6.64元/股的價(jià)格向美的集團(tuán)繼續(xù)轉(zhuǎn)讓所持有的部分科陸電子的股權(quán)(不超過6.05%)，且轉(zhuǎn)讓后美的集團(tuán)在科陸電子中持股不超29.96%。

本次交易尚需取得科陸電子股東大會(huì)、國有資產(chǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷申報(bào)、中國證監(jiān)會(huì)、深交所等的批準(zhǔn)和合規(guī)確認(rèn)。

本次權(quán)益變動(dòng)整體方案實(shí)施之后，美的集團(tuán)將持有科陸電子29.96%的股權(quán)及表決股，深圳資本運(yùn)營集團(tuán)在科陸電子中的持股比例將從24.26%減少至11.78%?？脐戨娮颖硎?，本次控制權(quán)變更有助于優(yōu)化公司的股權(quán)架構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)，激發(fā)公司活力。

5月23日晚，科陸電子還發(fā)布2022年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案透露，本次向美的集團(tuán)非公開發(fā)行股票擬募資不超過13.86億元，將用于償還有息負(fù)債，以降低資產(chǎn)負(fù)債率、緩解現(xiàn)金流壓力、保障經(jīng)營發(fā)展。

2021年以來，受鋰電材料價(jià)格持續(xù)上漲及疫情對(duì)項(xiàng)目實(shí)施阻礙的雙重因素影響，整個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿捷^大沖擊，對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)企業(yè)的整體流動(dòng)性及抗風(fēng)險(xiǎn)能力均提出較大挑戰(zhàn)。2021年，科陸電子歸母凈利潤為-6.65億元。

美的集團(tuán)董秘江鵬5月24日上午在深交所互動(dòng)易平臺(tái)回答投資者提問、談及美的收購科陸電子的戰(zhàn)略考慮時(shí)說，能源管理是美的點(diǎn)燃第二引擎，在B端核心業(yè)務(wù)上布局與突破的關(guān)鍵領(lǐng)域。美的成為科陸電子的控股股東后，擬將其作為開展能源管理業(yè)務(wù)的主要平臺(tái)之一。未來，美的將利用其遍布全球的研發(fā)制造、銷售渠道的網(wǎng)絡(luò)，與科陸電子推進(jìn)協(xié)同發(fā)展。

江鵬還表示，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)符合國家支持的戰(zhàn)略方向。科陸電子在儲(chǔ)能賽道中兼具自研技術(shù)、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、海外認(rèn)證、渠道資源等能力，同時(shí)在系統(tǒng)集成和儲(chǔ)能變流器市場中排名靠前?？脐戨娮蛹夹g(shù)實(shí)力較強(qiáng)，是國內(nèi)少數(shù)有能力參與儲(chǔ)能項(xiàng)目全產(chǎn)業(yè)鏈的儲(chǔ)能集成商，并已實(shí)現(xiàn)對(duì)核心部件的自主研發(fā)，如電池管理系統(tǒng)(BMS)、能源管理系統(tǒng)(EMS)和儲(chǔ)能變流器(PCS)。

美的在2021年年報(bào)中談及2022年經(jīng)營重點(diǎn)時(shí)提到，實(shí)現(xiàn)核心To B業(yè)務(wù)增量創(chuàng)造，不斷拓展業(yè)務(wù)邊界并實(shí)現(xiàn)加速增長。在綠色能源領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能產(chǎn)品全面落地和解決方案落地。(王 珍)

關(guān)鍵詞： 美的集團(tuán) 科陸電子 擴(kuò)軍儲(chǔ)能業(yè)務(wù) 能源管理業(yè)務(wù)平臺(tái)