全面停止支付境外債！河南地產(chǎn)巨頭債務逾期

地產(chǎn)市場的疲軟仍在延續(xù)。

作為河南本土地產(chǎn)大鱷，建業(yè)集團旗下地產(chǎn)板塊港股上市公司建業(yè)地產(chǎn)（0832.HK）6月23日夜間公告，未能在寬限期結(jié)束之前支付2024年到期之7.75%優(yōu)先票據(jù)的利息，將暫停向所有境外債權(quán)人進行支付。

作為此前地產(chǎn)行業(yè)為數(shù)不多境外債尚未“爆雷”的房企，建業(yè)地產(chǎn)在2021年行業(yè)整體入困后，曾堅持連續(xù)多次完成了到期境外債償付。此番“失約”，也是該公司首度境外債償付逾期，折射出建業(yè)集團流動資金緊張狀況已進一步加劇。

(資料圖片僅供參考)

雖然流動性吃緊，但證券時報·e公司記者從接近建業(yè)人士處了解到，在正值年中交付季的當下，該集團旗下建業(yè)地產(chǎn)、中原建業(yè)（9982.HK）項目都在順利推進交付。建業(yè)地產(chǎn)公告也表示，將堅持不懈地保交付、保運營。呼吁境外債權(quán)人給予耐心、理解和支持，同心協(xié)力克服行業(yè)困難。

首度逾期

6月23日夜間建業(yè)地產(chǎn)在港交所公告，公司未能在2023年6月23日寬限期結(jié)束之前支付2024年到期之7.75%優(yōu)先票據(jù)（ISIN：XS2262030369／通用代碼：226203036）的利息。經(jīng)公司審慎考慮，公司暫停向所有境外債權(quán)人進行支付，以確保公平對待所有境外債權(quán)人。該等未能付款可能會導致集團債權(quán)人根據(jù)相關(guān)融資安排的相應條款要求加快償還債務及/或采取行動。

建業(yè)地產(chǎn)稱，截至公告日期，尚未收到有關(guān)加快境外還款的任何通知。針對當前面臨挑戰(zhàn)，集團認為應立即探討全面解決方案，以保障集團未來發(fā)展，維護所有利益相關(guān)者的權(quán)益。

同時，集團預計將聘請中介機構(gòu)，并盡快出臺境外債務的整體解決方案，公平公正地對待所有境外債權(quán)人。同時將持續(xù)與境外債權(quán)人溝通，提供整體解決方案，緩解目前的流動性問題。

2021年鄭州“7·20”洪災后，建業(yè)集團被陸續(xù)曝出財務壓力問題，該集團也推進了一系列“瘦身健體”操作。

2022年6月，建業(yè)地產(chǎn)還曾引入國資股東戰(zhàn)投。河南同晟置業(yè)有限公司（下稱“同晟置業(yè)”）作價6.88億港元購入建業(yè)地產(chǎn)8.6億股股份，占上市公司總股本的29.01%。同晟置業(yè)是河南省鐵路建設投資集團100%持股企業(yè)，實際控制人為河南省人民政府，主要從事房地產(chǎn)開發(fā)和經(jīng)營以及酒店管理。

彼時建業(yè)集團還曾向證券時報·e公司記者表示，作為國有重要骨干企業(yè)，河南鐵建投集團是省委省政府實施優(yōu)勢再造戰(zhàn)略的具體行動。雙方業(yè)務互補性強，合作潛力巨大。未來有望通過市場化運作的方法，在房地產(chǎn)綜合開發(fā)、城市基礎設施建設、城市綜合開發(fā)運營、房地產(chǎn)項目代建、裝配式建筑、物業(yè)管理等領域?qū)崿F(xiàn)共贏。

不過建業(yè)集團的系列自救措施，仍未能扛過行業(yè)下行的大趨勢。

23日夜間公告中建業(yè)地產(chǎn)表示，2023年2季度以來，中國房地產(chǎn)市場銷售持續(xù)疲弱，每月銷售逐漸惡化。銷售不及預期，集團流動資金緊張狀況正在加劇，境外兌付壓力持續(xù)增加。即使集團竭盡全力，資金可能持續(xù)受壓，現(xiàn)金無法滿足履行當前和之后義務所需。

據(jù)建業(yè)地產(chǎn)披露，2023年5月該公司物業(yè)合同銷售達人民幣15.2億元。同比減少29.8%；合同銷售建筑面積達24.13萬平方米，同比減少21.7%。2023年5月每平方米平均銷售價格在人民幣6314元，同比減少10.3%。

截至2023年5月31日止五個月，該公司已取得物業(yè)合同銷售總額人民幣87.64億元，同比減少20.8%；總合同銷售建筑面積125.96萬平方米，同比減少14.6%；每平方米平均銷售價格為人民幣6958元，同比減少7.3%。

保交付保運營

此番公告前，建業(yè)地產(chǎn)曾是地產(chǎn)行業(yè)為數(shù)不多境外債尚未“爆雷”的房企。

證券時報·e公司記者了解到，在2021年11月、2022年8月，建業(yè)地產(chǎn)曾分別完成4億美元、5億美元到期的境外債券償付。23日晚間公告中，建業(yè)地產(chǎn)也披露，自2021年7月1日至今，該集團已向境外債權(quán)人支付本金和利息約12.6億美元，其中本金約9.3億美元，利息約3.3億美元。

建業(yè)地產(chǎn)表示，自2021年下半年起，中國房地產(chǎn)行業(yè)的宏觀環(huán)境發(fā)生巨大變化。集團已探索多種債務管理活動，包括延長其債務期限、改善現(xiàn)金流管理，以增強流動資金狀況。同時，集團一直盡力履行其所有境外債務的還款義務。面對行業(yè)的嚴峻挑戰(zhàn)，集團一直持續(xù)、盡全力履約。

記者關(guān)注到，此前建業(yè)地產(chǎn)曾發(fā)布票據(jù)交換要約及同意征求的相關(guān)公告，擬對2023年到期的3只美元債，通過交換展期2年，涉及金額近9億美元。彼時公告稱，此次展期或可緩解該公司境外債務壓力，使其有更多資金、資源集中于境內(nèi)的正常經(jīng)營活動。

面對流動性困局，建業(yè)地產(chǎn)23日晚間提出要“保交付、保運營”。

公告稱，現(xiàn)階段集團將全力保交付、保經(jīng)營，集中一切資源保證現(xiàn)有項目交付，加快在建物業(yè)及竣工物業(yè)的銷售，并且穩(wěn)定業(yè)務經(jīng)營，以保障購房者、集團合作伙伴和所有利益相關(guān)者的權(quán)益。此外，在不影響交付和正常運營的前提下，集團正例行節(jié)約，采取降本增效的舉措，縮減非核心、非必要的運營和支出。

建業(yè)地產(chǎn)明確，截至公告之日，集團仍保持正常商業(yè)運營。

記者了解到，在年中交付季，建業(yè)地產(chǎn)、中原建業(yè)旗下多個項目均迎來順利交付。例如，5月27-28日，商丘建業(yè)信友未來城9號、10號樓順利交房；5月下旬，溫縣建業(yè)江山匯也開啟溫縣首例驗收登記發(fā)證“三合一”服務模式；2023年6月10日至11日，內(nèi)鄉(xiāng)建業(yè)森林半島再次提前交房；郟縣建業(yè)城二期也于2023年6月11日迎來提前交付。

建業(yè)地產(chǎn)公告表示，有決心實現(xiàn)一個全面解決方案，以確保集團的長遠發(fā)展，維護所有利益相關(guān)者的權(quán)益，并確保公平對待所有境外債權(quán)人。同時，集團將堅持不懈地保交付、保運營。公司期待與境外債權(quán)人交流和合作，并呼吁境外債權(quán)人給予耐心、理解和支持，與公司同心協(xié)力，尋求全面解決方案，克服行業(yè)困難。

（來源：e公司）

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