盧布匯率跌破100,俄羅斯經(jīng)濟(jì)還扛得住嗎?
盧布匯率跌破100,俄羅斯越打越有錢的神話破滅了。
自西方對(duì)俄羅斯發(fā)起制裁以來(lái),國(guó)內(nèi)就盛行一個(gè)“俄羅斯越打越有錢”的論調(diào)。這是荒謬而可笑的,是完全違背市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的。
(資料圖)
他們的理由是,美國(guó)打伊拉克、打阿富汗、打敘利亞,不就是越打越有錢嗎?怎么俄羅斯打?yàn)蹩颂m,就一定是越打越窮呢?宏大敘事害死人,我們總說(shuō)具體問(wèn)題要具體分析。美國(guó)打的是什么戰(zhàn)爭(zhēng)?是石油戰(zhàn)爭(zhēng)。石油捆綁的是什么?是美元。美元是什么?是世界貨幣。美國(guó)打石油戰(zhàn)爭(zhēng)的目的,是為了維護(hù)美元霸權(quán),是為了維護(hù)美國(guó)的全球鑄幣權(quán)。
全球鑄幣權(quán)的好處是,美國(guó)可以借錢打仗。從伊拉克、一直打到敘利亞,美國(guó)沒(méi)有花美國(guó)老百姓的錢,而是從全球借來(lái)的美元債,這叫境外融資。就像恒大,它的財(cái)務(wù)爆雷對(duì)中國(guó)人影響最大的是境內(nèi)債和爛尾樓,而恒大欠下來(lái)的美元債,對(duì)中國(guó)老百姓沒(méi)啥影響。中國(guó)的老百姓甚至希望恒大把美元債給賴掉,保存賬上現(xiàn)金,把境內(nèi)債的窟窿都給填了。
也就是說(shuō),美國(guó)借錢打仗,影響最大的是美國(guó)政府。所以,我們看到,美國(guó)政府欠下來(lái)的國(guó)債總額不斷攀升,已經(jīng)突破30萬(wàn)億美元。但美國(guó)老百姓接著奏樂(lè),接著舞,政府還借錢發(fā)給美國(guó)的老百姓花,福利社會(huì)化,債務(wù)全球化,風(fēng)險(xiǎn)政府化。你要是跟美國(guó)說(shuō)還錢,不好意思,還不了。全體美國(guó)人不吃不喝,也還不了。你要是上門去討債,全球第一的美軍就堵到你家門口。
網(wǎng)上流傳的中國(guó)拋售美元債,也是不存在的。其實(shí)是十年前大規(guī)模購(gòu)買的美元債到期了,我們就兌換本金,不續(xù)購(gòu)了。這不叫拋售,這叫減持。可是,我們真的賺到了嗎?把今天的1億美元換成7億人民幣,這7億人民幣的購(gòu)買力比十年前更強(qiáng)了嗎?嚴(yán)格來(lái)說(shuō),從人民幣貶值率來(lái)看,美元債的那點(diǎn)利息,還真不一定能覆蓋人民幣的貶值。
俄羅斯就不同了,它沒(méi)有全球鑄幣權(quán),它的戰(zhàn)爭(zhēng)成本無(wú)法轉(zhuǎn)移到境外,也沒(méi)人借錢給俄羅斯打仗。俄羅斯的戰(zhàn)爭(zhēng)支出全靠自己的財(cái)政收入。俄羅斯自稱,自己超越德國(guó),成為歐洲第一大經(jīng)濟(jì)體??蛇@是事實(shí)嗎?歐元兌美元匯率在上升,可盧布兌美元匯率卻已經(jīng)暴跌25%。俄烏開(kāi)戰(zhàn)前,美元兌盧布約為1比70,而現(xiàn)在盧布兌美元已經(jīng)跌至1比100。盧布的國(guó)際購(gòu)買力在賬面上就蒸發(fā)了25%以上,可在實(shí)際的黑市上,這個(gè)匯率更低。
因?yàn)槎砹_斯已經(jīng)禁止私人購(gòu)買外匯。為了穩(wěn)住盧布匯率,俄羅斯央行直接來(lái)了一手暴力加息,把盧布利率提高到了12%。這是不是意味著,我們把人民幣換成盧布,存入俄羅斯銀行,拿12%的利息,再換回人民幣,就賺翻了呢?并非如此。當(dāng)一個(gè)國(guó)家央行用提高利率的方式來(lái)穩(wěn)定匯率時(shí),就意味著市場(chǎng)很不看好這個(gè)國(guó)家的貨幣。
在市場(chǎng)預(yù)期中,盧布會(huì)進(jìn)一步下跌,而盧布的貶值率會(huì)超過(guò)俄羅斯央行的利率,持有盧布會(huì)虧損更大。美元基準(zhǔn)利率已經(jīng)超過(guò)5%,你拿盧布換成美元,吃5%的利息,再結(jié)合盧布貶值25%,你換回來(lái)的盧布會(huì)更多,利潤(rùn)更大。俄羅斯的外貿(mào)公司要實(shí)現(xiàn)自己的利益最大化,就得想盡一切辦法把盧布換成美元。
可美國(guó)已經(jīng)封殺了盧布,怎么辦呢?就拿人民幣當(dāng)做過(guò)橋貨幣,拿盧布兌換人民幣,再拿人民幣兌換美元。在正常貿(mào)易中,俄羅斯公司還會(huì)用美元換回盧布。可現(xiàn)在,盧布資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)極大,流通性極差,很多錢換成美元后,就不會(huì)再換回盧布了,而俄羅斯印刷出來(lái)的盧布,又大量去兌換人民幣。今年,盧布已經(jīng)是全球新興市場(chǎng)中表現(xiàn)倒數(shù)第三的垃圾貨幣,另外兩個(gè)是土耳其里拉和阿根廷比索。
土耳其里拉基準(zhǔn)利率17.5%,阿根廷比索基準(zhǔn)利率118%,都是為了穩(wěn)住美元匯率。阿根廷新來(lái)了一個(gè)總統(tǒng)候選人,打算廢除阿根廷比索,直接采用美元當(dāng)做阿根廷的流通貨幣。這個(gè)人在阿根廷總統(tǒng)初選中,拿下得票率第一!為什么會(huì)這樣?就是因?yàn)?,阿根廷比索已?jīng)跟廢紙沒(méi)啥區(qū)別了。
俄羅斯的經(jīng)濟(jì)好不好,只要看能源出口就行了。能源出口是俄羅斯第一大支柱產(chǎn)業(yè),對(duì)財(cái)政總收入貢獻(xiàn)率達(dá)到49%。俄羅斯政府一半的錢都來(lái)源于能源出口。不管俄羅斯官方怎么吹,重返世界第八也好,歐洲第一經(jīng)濟(jì)體也罷,它在今年1到7月份,能源出口收入遭遇腰斬,下跌了50%。能源賣不動(dòng),俄羅斯經(jīng)濟(jì)就不可能增長(zhǎng)。在俄羅斯,沒(méi)有任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)可以替代能源產(chǎn)業(yè),可以創(chuàng)造出比能源產(chǎn)業(yè)更高的GDP。
俄羅斯的汽車產(chǎn)量也跌去了50%。你看中國(guó)汽車在俄羅斯市占率超過(guò)50%,可這些汽車是在中國(guó)生產(chǎn)的,帶動(dòng)的是中國(guó)GDP。中國(guó)汽車進(jìn)入俄羅斯,只創(chuàng)造了流通價(jià)值,沒(méi)有創(chuàng)造生產(chǎn)價(jià)值。
很多人說(shuō),俄羅斯有能源、有糧食,經(jīng)濟(jì)就不會(huì)崩潰。這是一個(gè)非常錯(cuò)誤的觀念。你看看,蘇聯(lián)經(jīng)濟(jì)怎么崩潰的?蘇聯(lián)能源、糧食、武器,哪一個(gè)不比今天的俄羅斯更加強(qiáng)大?
國(guó)家有能源,不代表個(gè)人買能源不要錢,國(guó)家有糧食,不代表個(gè)人買糧食不要錢。美國(guó)比俄羅斯的自然資源更豐富,是全球第一糧食、能源和軍工出口國(guó)??山?jīng)濟(jì)危機(jī)來(lái)臨的時(shí)候,美國(guó)一樣餓死人。為什么會(huì)這樣?這關(guān)系到市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)。
人們能吃飽飯,不只是因?yàn)榧Z食產(chǎn)量足,還在于經(jīng)濟(jì)的流通效率高。莫斯科的年輕人不可能去西伯利亞種地,他可能是一個(gè)外貿(mào)業(yè)務(wù)員。可因?yàn)槎砹_斯外貿(mào)崩盤,他失業(yè)了,他就只能流落街頭了。蘇聯(lián)解體時(shí),俄羅斯也是能源大國(guó)、糧食大國(guó),可為什么俄羅斯人依然過(guò)不好這一生?因?yàn)槭袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)失靈了,崩潰了,商品流通性變得極差,大量的俄羅斯人失業(yè),買不起糧食,買不起汽車,更燒不起汽油。
俄羅斯的能源很多,但沒(méi)有一滴油是免費(fèi)的。俄羅斯的糧食也很充足,但沒(méi)有一粒米是免費(fèi)的。
那些告訴你,俄羅斯有能源、有糧食,餓不死的人,不會(huì)告訴你,蘇聯(lián)時(shí)期,烏克蘭大糧倉(cāng)餓死數(shù)百萬(wàn)人。
他們不會(huì)告訴你,美國(guó)在經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí),牛奶免費(fèi)送,都送不過(guò)去,只能倒掉。因?yàn)樯a(chǎn)牛奶的地方不缺奶喝,而不生產(chǎn)牛奶的地方又太遠(yuǎn)了,運(yùn)輸成本太大。當(dāng)經(jīng)濟(jì)萎縮,人民收入下滑時(shí),美國(guó)東北的牛奶不是賣不出去的問(wèn)題,而是免費(fèi)都送不出去。喝不起牛奶的不是養(yǎng)奶牛的人,而是那些不養(yǎng)奶牛,又距離奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)很遠(yuǎn)的人。
一個(gè)美國(guó)南方人,不可能坐火車去美國(guó)北方喝牛奶,哪怕是免費(fèi)的也不行,交通成本太高了。
為什么中國(guó)加入WTO以后,經(jīng)濟(jì)就起飛了?因?yàn)槲覀儷@得了一個(gè)全球市場(chǎng),我們可以拿到全球資本、全球市場(chǎng)、全球技術(shù)、全球人才、全球商業(yè)模式以及全球產(chǎn)業(yè)鏈。
在全球化的今天,當(dāng)一個(gè)國(guó)家的國(guó)際合作伙伴越來(lái)越少時(shí),閉門造車,只會(huì)與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距越拉越大。為什么中國(guó)堅(jiān)持自由貿(mào)易?堅(jiān)決抵制美國(guó)的“脫鉤斷鏈”?因?yàn)橹袊?guó)就是經(jīng)濟(jì)全球化的深度參與者和廣泛受益者。
所謂的“俄羅斯越打越有錢”,只是俄媒在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域打的一場(chǎng)輿論戰(zhàn),鼓舞俄羅斯人的士氣罷了。
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