算力產(chǎn)業(yè)處于高景氣周期 三大投資主線獲機(jī)構(gòu)看好
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8月18日至8月19日,2023中國算力大會(huì)在銀川國際會(huì)展中心舉行,大會(huì)以“算領(lǐng)新產(chǎn)業(yè)潮流力賦高質(zhì)量發(fā)展”為主題。據(jù)了解,中國算力大會(huì)是中國算力產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域權(quán)威信息的策源地、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的風(fēng)向標(biāo)。在資本市場,算力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也備受關(guān)注。
近日,算力概念板塊出現(xiàn)調(diào)整。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,8月1日至8月18日,算力概念板塊期間累計(jì)下跌7.11%,跑輸同期上證指數(shù)(下跌4.83%),板塊內(nèi)40只概念股中有10只個(gè)股跑贏大盤。
“算力產(chǎn)業(yè)目前的市場需求是相對(duì)確定的,畢竟人工智能的快速發(fā)展對(duì)存儲(chǔ)、算力有了增量需求。但是,新增量需求的邊際增長速度和幅度存在一定不確定性,可能影響未來資本市場對(duì)算力領(lǐng)域龍頭股的估值溢價(jià)。因此,在操作中投資者宜謹(jǐn)慎一些,不宜頻繁追漲?!苯鸢倥R咨詢資深分析師秦洪告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者。
在算力基礎(chǔ)設(shè)施方面,據(jù)工業(yè)和信息化部副部長張?jiān)泼鹘榻B,2018年以來,我國數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量年復(fù)合增長率超過30%,截至2022年底,在用標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架超過650萬架。根據(jù)中國信息通信研究院測算,2022年我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.8萬億元。算力每投入1元,將帶動(dòng)3元至4元的GDP增長。
接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪的排排網(wǎng)財(cái)富研究部副總監(jiān)劉有華表示,算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間廣闊。未來在政策驅(qū)動(dòng)以及數(shù)據(jù)經(jīng)濟(jì)和生成式人工智能應(yīng)用加速的帶動(dòng)下,算力產(chǎn)業(yè)有望迎來快速發(fā)展。首先,算力作為數(shù)據(jù)時(shí)代的重要生產(chǎn)力,已成為驅(qū)動(dòng)國家經(jīng)濟(jì)增長的新引擎,推動(dòng)算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性日益凸顯,因此,陸續(xù)有政策舉措支持算力產(chǎn)業(yè)發(fā)展。其次,算力產(chǎn)業(yè)正處于高景氣周期。政策的扶持和資本的涌入,帶動(dòng)了生成式人工智能商業(yè)化加速落地。大量人工智能大模型的出現(xiàn),使得算力需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長勢(shì)頭。
對(duì)于算力產(chǎn)業(yè)的需求市場,華西證券認(rèn)為,大模型是人工智能發(fā)展的必然趨勢(shì),也是輔助式人工智能向通用性人工智能轉(zhuǎn)變的堅(jiān)實(shí)底座,算力是打造大模型生態(tài)的必備基礎(chǔ),平臺(tái)是算力的橋梁。
“在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代,算力已經(jīng)成為新的生產(chǎn)力,能有效帶動(dòng)GDP增長。算力處在人工智能產(chǎn)業(yè)鏈上游,業(yè)績兌現(xiàn)最早,確定性相對(duì)更高。在人工智能快速發(fā)展背景下,算力是非常緊缺的資源。投資機(jī)會(huì)方面,在算力概念板塊回調(diào)期間,建議重點(diǎn)關(guān)注光模塊、信息通信技術(shù)設(shè)備等算力板塊投資機(jī)會(huì)?!敝褂谥辽仆顿Y總經(jīng)理何理在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。
華西證券認(rèn)為,目前我國正處于智算中心建設(shè)的加速期,因此相關(guān)AI算力產(chǎn)品有望成為本輪科技浪潮下的先行指標(biāo),其中包括算力服務(wù)器、光模塊、交換機(jī)等產(chǎn)品。相關(guān)公司在本輪科技浪潮中業(yè)績有望高度景氣,目前相關(guān)公司業(yè)績已經(jīng)得到驗(yàn)證,建議投資者關(guān)注三條投資主線:第一,具備算力服務(wù)器的廠商;第二,具備算力芯片的廠商;第三,相關(guān)AI云廠商。
(文章來源:證券日?qǐng)?bào))
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