歐美“棄掉”330億美元風電項目！中國風機“出海攬風”

近期，歐美一大批海上風電開發(fā)計劃被取消，海上風電再次引發(fā)市場關注。

歐美海上風電發(fā)展遇阻

(資料圖片僅供參考)

全球海上風電行業(yè)起源于歐洲，1991年，世界上第一個真正意義上的海上風電場投入運營，迄今為止已經有三十多年的歷史?，F(xiàn)如今，越來越多的國家把目光投向海上風電。

7月以來，歐美一大批海上風電開發(fā)計劃被取消，原因是渦輪機、電纜和其他設備在內的資本成本和價格大幅上漲。

數據顯示，近期受到影響的歐美海上風電項目至少有10個，涉及投資總額達到330億美元。這對歐美的新能源計劃無疑是重大利空。另外，根據美國清潔能源協(xié)會的數據，今年一季度，陸地風力發(fā)電裝機比去年同期減少一半，是近四年來最慢的一個季度。

海外風電行業(yè)，似乎迎來一個危急關頭。

自2020年，新冠疫情暴發(fā)之后，歐美各國始終面臨著較大的通貨膨脹壓力，特別是，地緣政治導致能源價格暴漲之后。4月14日，國際貨幣基金組織（IMF）歐洲部主任艾爾弗雷德·卡默在IMF和世界銀行2023年春季會議期間表示，歐洲地區(qū)多數新興經濟體和一些發(fā)達經濟體通脹率仍處在兩位數水平。

同時，供應鏈問題也是影響風電行業(yè)發(fā)展的主要不利因素。同樣是受到2020年暴發(fā)的新冠疫情影響，大宗商品價格和鋼鐵等風機制造的原材料價格持續(xù)上漲。此外，部分國家受到疫情影響，生產能力減少，導致葉片主要材料巴沙木價格一度暴漲。

根據伍德麥肯錫統(tǒng)計，僅在2022年第一季度，歐美風機整機商就因為能源價格通脹、專業(yè)物流成本飛漲、人工成本暴漲、疫情引起的延誤等問題，損失近15億歐元。

今年早些時候，德國外交部長貝爾伯克在波羅的海風電論壇上強調，海上風電對能源轉型的重要性，每臺風力渦輪機的建造都是對安全的投資，轉向綠色能源將減少對其他國家石油、煤炭和天然氣的依賴。不可否認，海上風電是歐洲各國實現(xiàn)碳中和的重要支撐。在歐洲，包括英國、德國和荷蘭在內的國家承諾，到2030年，風力發(fā)電總量將達到120吉瓦，但值得注意的是，一旦海上風電開發(fā)計劃不及預期，歐美新能源戰(zhàn)略或將受到不小的沖擊。

今年4月，歐洲9國還簽署奧斯坦德宣言，旨在到2030年聯(lián)合建設至少120吉瓦的海上風電，到2050年在北海建設至少300吉瓦的風電裝機。這9個國家包括比利時、丹麥、德國、荷蘭、愛爾蘭、法國、盧森堡、挪威和英國。

龐大的海上風電目標也刺激部分企業(yè)行動起來。今年7月，石油和天然氣巨頭BP和TotalEnergies將向德國政府支付總計126億歐元，以獲得在北海和波羅的海四個地點建設總容量7GW風電場的權利。

類似的“負補貼”在海上風電領域不是第一次出現(xiàn)。2022年，荷蘭公布Hollandse Kust海上風電項目的競標規(guī)則，其中新增加“財務競標”的條款，要求投標企業(yè)向政府支付5000萬歐元以增加競標籌碼。業(yè)界普遍認為，“財務競標”加到海上風電招標條款，預示著歐洲海上風電或已經進入“負補貼”時代。

實際上，歐洲新能源轉型之路遠沒有看上去那么“美”，信誓旦旦的轉型雄心難掩重重隱憂。綠色轉型政策的實施受到地緣政治和內部分歧等因素掣肘，短期內通過快速提高可再生能源產能以彌補目前能源供應缺口的目標難以實現(xiàn)。

一面是歐洲雄心勃勃的海上風電計劃，企業(yè)瘋狂內卷。

一面是海上風電成本上升，企業(yè)紛紛跑路。

Orsted首席執(zhí)行官Mads Nipper在LinkedIn上發(fā)帖稱，“渦輪機、電纜和其他設備的成本價格大幅上漲，這意味著可再生能源的價格在經歷多年的急劇下降之后必須暫時上漲?！?/p>

雖然一些項目未來仍可能繼續(xù)進行，但它們需要獲得更高的電價或者更低的成本才能使投資獲得回報。根據彭博新能源財經的數據，在美國，海上風電場每兆瓦的裝機容量可達到太陽能園區(qū)發(fā)電量的三倍；在英國，風電場的發(fā)電量是類似規(guī)模的太陽能發(fā)電場的五倍。

中國供應鏈企業(yè)“出海攬風”

過去國內海上風電開發(fā)由于起步晚，在人才、技術、標準等各方面都與國外存在很大差距。近年來，中國風電產業(yè)依靠強大的自主創(chuàng)新實現(xiàn)了海上風電產業(yè)鏈核心技術突破和海上風電裝備制造的產業(yè)化、國產化。

中國風電設備份額正在迅速增長。全球風能理事會（GWEC）的調查顯示，2022年全球引進的風電設備中，中國設備占比接近60%。2022年，中國海上風電累計裝機量約為31吉瓦，首次超過歐洲成為世界第一，新增裝機約為5吉瓦，遠遠領先歐洲。根據GWEC發(fā)布的2022年全球風電設備份額表，排在首位的是丹麥韋斯塔斯公司（14%），第二位是中國金風科技（13%），遠景能源（9%）和明陽智慧能源集團（7%）分別位列第五和第六。前15名中有10家都是中國公司，中國公司所占的總份額高達56%，相比2018年的37%有大幅增長。

早在2021年，明陽智慧能源集團贏得向意大利30MW塔蘭托海上試點風電場供應10臺MySE3.0-135風機的訂單，接手破產的德國制造商Senvion的訂單。

RWE首席執(zhí)行官馬庫斯·克雷伯表示，如果不快速擴大生產設施，歐盟自己的制造商將無法提供實現(xiàn)歐洲大陸目標所需的風機和其他設備?！澳壳埃磕暾诮ㄔO的海上風電規(guī)模是3GW。從2027年開始，每年裝機容量將增加到20GW以上?！瘪R庫斯·克雷伯說，如果沒有匹配的歐盟供應鏈，唯一的選擇就是“求助于其他非歐洲供應商”。

資料顯示，全球風電產業(yè)鏈60%都聚集于中國，跟歐洲傳統(tǒng)大牌風電企業(yè)相比，中國企業(yè)在服務上和響應速度上有獨特的優(yōu)勢，未來海外訂單規(guī)模有望快速增長。中國很多風電產業(yè)鏈制造商已經開始有計劃、有規(guī)模地走向海外。

2021年底，主營風力發(fā)電機制造的中國上市公司——明陽智慧能源集團和英國國際貿易部（DIT）簽署諒解備忘錄，宣布有意將英國作為其在歐洲的制造基地。如果項目進展順利，這項投資將創(chuàng)建英國第一家風機組裝廠。若該風機組裝廠建成后，明陽智能將可以利用英國的工程技術、制造組件和其他服務來發(fā)展其本地供應鏈。

不僅如此，明陽智能還充分利用倫敦作為世界金融中心的融資優(yōu)勢，于今年7月13日在倫敦證券交易所正式掛牌上市，成為互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務新規(guī)落地以來，首家完成全球存托憑證境外上市的A股上市公司。目前，明陽智能已成功募資7.07億美元。

我國海上風電進入規(guī)?；_發(fā)階段

在中國企業(yè)出海的成功要素中往往能夠發(fā)現(xiàn)，中國本身在該品類的產業(yè)配套上具備優(yōu)勢，才能持續(xù)將國內的新產品、新技術、新服務輸出海外。

與陸上風電相比，海上風電近10年才開始進入規(guī)?；l(fā)展階段?！丁笆奈濉笨稍偕茉窗l(fā)展規(guī)劃》提出，“積極推動近海海上風電規(guī)模化發(fā)展”“推動深遠海海上風電技術創(chuàng)新和示范應用”。

金風科技股份有限公司總裁曹志剛表示：“中國的風電產業(yè)不僅推動全行業(yè)向大兆瓦海上風機升級，還讓創(chuàng)新技術在更多的下游實踐應用中不斷地完善，讓中國風電整機和配套供應鏈產品在全球風電市場上具有更強的競爭力和吸引力?！?/p>

海上風電具有產業(yè)鏈長、技術含量高、產業(yè)規(guī)模大等特點。回望產業(yè)發(fā)展歷程，“我國新能源技術創(chuàng)新經歷引進國外技術、消化吸收、再創(chuàng)新三個階段，通過國際合作快速縮小差距，博采眾長，最終實現(xiàn)趕超。”國家能源局新能源和可再生能源司司長李創(chuàng)軍說。

7月19日，全球首臺16兆瓦海上風電機組在福建北部海域順利完成并網發(fā)電。這是目前全球范圍內單機容量最大、葉輪直徑最大、單位兆瓦重量最輕的風電機組，標志著中國海上風電在高端裝備制造能力、深遠海海上風電施工能力上實現(xiàn)重要突破，達到國際領先水平。

“這臺機組在關鍵核心部件上實現(xiàn)全面的國產化?！遍L江三峽集團福建能源投資有限公司執(zhí)行董事、黨委書記雷增卷說，長期以來，我國海上風電裝備國產化水平較低，尤其是核心部件主軸承、超長葉片長期對外依賴。此次在風機主軸承、葉片和傳動鏈等方面實現(xiàn)重大突破。

該機組全面實現(xiàn)數字化和智能化，遍布整機的數百個傳感器和機艙上的激光雷達可以感知溫度、濕度、風速等信息，數字化跟蹤機組的運行狀態(tài)，在惡劣氣象條件下，還能通過機組自身的智慧“大腦”，進行風機角度、功率的調節(jié)。

在海上風電行業(yè)，上游為零部件，主要包括葉片、輪轂、發(fā)電機、齒輪箱、軸承、塔架等，中游為海上風機整機制造，下游主要為海上風電的運營及維護等。“海上風電是典型的鏈條式產業(yè)。16兆瓦風電機組擁有上萬個零部件，這離不開上下游產業(yè)鏈的支撐。”曹志剛說，“這充分展現(xiàn)中國風電產業(yè)在技術創(chuàng)新、供應鏈協(xié)同、工程能力、實驗測試等方面的綜合實力，為全球海上風電發(fā)展樹立全新的標桿?！?/p>

業(yè)內認為，16兆瓦機組的成功應用，標志著我國風電裝備產業(yè)實現(xiàn)從“跟跑”到“并跑”再到“領跑”的歷史性跨越。

如今，全球海上風電進入爆發(fā)期，中國企業(yè)面臨巨大的挑戰(zhàn)和機遇。我國海上風電行業(yè)技術、經驗不斷積累，企業(yè)生產的產品性能不斷提高。與外資企業(yè)產品相比，性能差別不大，憑借高性價比優(yōu)勢，我國海上風電企業(yè)進軍海外市場步伐不斷加快，國產產品在全球市場中的滲透率將不斷提高。

（圖片來源：veer圖庫）

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